Minleh Conseil, refonte d'un site de cabinet de gestion de patrimoine
Donner à un cabinet de conseil en gestion de patrimoine une image en ligne à la hauteur de son expertise, et intégrer ses outils métier sans aucune friction.
Le client
Minleh Conseil est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Il accompagne des particuliers et des professionnels, notamment des professions libérales, sur l'optimisation fiscale, l'investissement immobilier, la prévoyance et la retraite, le placement financier et la transmission.
C'est un métier de confiance et d'expertise : le futur client confie des décisions financières importantes. Le site internet doit transmettre ce sérieux dès la première seconde.
Le défi
Le site existant ne reflétait plus le positionnement du cabinet. Trois enjeux à traiter dans cette refonte :
- Une image premium. Le design devait inspirer immédiatement le sérieux et la solidité, sans tomber dans le côté froid des sites bancaires.
- Démontrer la valeur du conseil. La gestion de patrimoine est abstraite pour beaucoup de prospects, il fallait la rendre concrète et tangible.
- Intégrer les outils métier. Le cabinet utilise un CRM spécialisé pour la prise de rendez-vous, la présentation des programmes immobiliers et la collecte des demandes. Tout cela devait s'intégrer au site sans double saisie.
La solution livrée
Une refonte complète, codée à la main, structurée autour de l'expertise du cabinet.
Une direction artistique premium
Une palette sobre et chaleureuse, bleu nuit profond, touches dorées, fonds crème, associée à une typographie à empattements élégante pour les titres et une police lisible pour le corps de texte. Le résultat : une image haut de gamme, épurée, qui rassure sans intimider.
Un cas concret chiffré
Plutôt que de parler de gestion de patrimoine en termes abstraits, le site met en avant un cas concret détaillé : la situation d'une cliente, les leviers d'optimisation activés, et les économies projetées sur le long terme. Le prospect comprend immédiatement ce que le conseil peut lui apporter, chiffres à l'appui.
Les outils métier intégrés sans friction
Les widgets du CRM du cabinet sont intégrés directement dans les bonnes sections du site :
- L'agenda de prise de rendez-vous : le prospect réserve un créneau en ligne ;
- La carte des programmes immobiliers : mise à jour en temps réel depuis le CRM ;
- Le formulaire de contact qui alimente directement le CRM ;
- Le document réglementaire obligatoire, accessible en un clic.
Avantage clé : quand le cabinet met à jour ses disponibilités ou ses programmes dans son CRM, le site se met à jour tout seul, sans aucune intervention technique.
Conformité et performance
La refonte intègre les mentions réglementaires propres au métier de conseiller en gestion de patrimoine (registre professionnel, association de tutelle, médiateur). Côté technique, le site est hébergé sur un réseau mondial rapide, avec des performances élevées et une navigation fluide sur mobile comme sur ordinateur.
Le résultat
Minleh Conseil dispose désormais d'un site à la hauteur de son expertise : une image premium cohérente avec son positionnement, un argumentaire concret qui démontre la valeur du conseil, et des outils métier intégrés qui transforment les visiteurs en rendez-vous, sans charge de gestion supplémentaire pour le cabinet.
Voir le site en ligne →Ce que ce projet illustre : un site n'est pas qu'une vitrine. Bien pensé, il intègre les outils que vous utilisez déjà et travaille pour vous, en transformant des visiteurs en rendez-vous, automatiquement.
Voir aussi
Vous voulez un site à la hauteur de votre métier ?
Je crée gratuitement des sites internet professionnels, codés à la main, pensés pour votre activité et vos clients. Présentez-moi votre projet.
Demander mon site gratuit →